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- Sistema comercial y CRM
Un CRM construido sobre tu proceso de ventas, con reglas que el equipo entiende.
Primero el proceso, después la herramienta. Configuramos el CRM como columna vertebral del sistema: etapas con criterios, campos obligatorios, reglas de seguimiento, automatizaciones y un tablero para dirección.
Lo que se observa cuando esta pieza falta.
El CRM se compró, se configuró por defecto y nadie lo usa: la información sigue en Excel y WhatsApp.
Cada vendedor conserva parte de la información; cuando alguien se va, se va la cuenta.
Dirección no puede ver el pipeline sin pedir un reporte manual.
- Levantamiento del proceso actual y diseño del proceso objetivo: etapas, criterios de entrada y salida, responsables.
- Definición de lead, prospecto, oportunidad y cliente; campos obligatorios y catálogos (origen, motivo de pérdida, sector).
- Reglas de asignación, actividades esperadas y tratamiento de oportunidades sin actividad.
- Configuración funcional: pipeline, campos, vistas, permisos, automatizaciones básicas y trazabilidad de origen.
- Conexión con correo, formularios web, WhatsApp y canales; tablero inicial para dirección; capacitación y adopción.
- Mapa del proceso comercial objetivo y pipeline documentado.
- Matriz de calificación alineada con ICP y buyer personas.
- Diccionario de datos del CRM y matriz de automatizaciones.
- CRM configurado y funcional, con tablero comercial inicial.
- Protocolo de gestión comercial en CRM; arquitectura de integraciones CRM ↔ sitio ↔ WhatsApp ↔ correo ↔ agentes.
- Capacitación y transferencia al equipo.
Experiencia de implementación en Odoo, Pipedrive, Kommo, HubSpot y Zoho. La plataforma se selecciona después de definir el proceso comercial.
Activos que quedan en tu empresa
Lo que esta línea deja configurado, documentado y transferido, independientemente de la herramienta.
Activos de datos y proceso
CRM configurado con tu proceso, pipeline documentado, diccionario de datos, matriz de automatizaciones y base centralizada. Cada interacción registrada mejora el forecast.
Activos de operación y control
Tablero comercial para Dirección, tableros inbound y outbound, protocolo de gestión en CRM, playbooks y capacitación. Hacen replicable la operación.
Propiedad y transferencia. Todas las plataformas (CRM, automatización, WhatsApp Business, herramientas de prospección) se contratan a nombre de tu empresa. Prompts, flujos, bases de conocimiento y reglas se entregan documentados, con capacitación en cada fase. El sistema puede operarse internamente, con acompañamiento de Katana Breis o con mejora continua; en los tres casos, los activos permanecen en la empresa.
Columna vertebral: el CRM donde todos los agentes leen y escriben.
Nada se instala aislado. Esta línea entrega información al CRM y a los agentes de las capas siguientes, y recibe de vuelta datos para ajustarse.
Ver el ecosistema completoProceso estandarizado operando dentro de un CRM con información centralizada, reglas de seguimiento e indicadores. La base sobre la que se encienden los agentes.
Sobre Sistema comercial y CRM.
¿Qué CRM recomiendan?
Ninguno antes de definir el proceso. Tenemos experiencia de implementación en Odoo, Pipedrive, Kommo, HubSpot y Zoho; la plataforma se elige con evidencia: tamaño del equipo, canales, integraciones y presupuesto de licencias.
¿Cuánto tarda una implementación?
Para un equipo inicial de 3 a 10 usuarios, entre cuatro y seis semanas incluyendo proceso, configuración, pruebas y capacitación. La migración de bases históricas y los desarrollos a medida se cotizan aparte.
¿Qué pasa si el equipo no adopta el CRM?
La adopción se diseña: etapas con criterios que el equipo entiende, campos mínimos, reglas de actividad y un agente de pipeline que pregunta por mensajería en lugar de que el gerente persiga a nadie.
El siguiente paso es una sesión de diagnóstico.
Sesenta minutos para revisar dónde se detiene hoy tu proceso comercial y qué fase del sistema conviene primero. Sales con una recomendación concreta, contrates o no.
- Leemos tu solicitudy la evidencia que compartes: embudo, CRM, canales.
- Sesión de 60 minutoscon dirección y, si existe, quien lleva ventas.
- Recomendación de primera fasey, si tiene sentido, propuesta con alcance, agentes y activos.