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Prepara reuniones, propuestas y seguimiento.
Brief antes de cada reunión, documento de entendimiento sin tomar notas, propuesta preliminar en horas, seguimiento con señales y un coach de objeciones para todo el equipo.
5 agentes sobre tu CRM.
Agente Investigador de Cuentas
Que el vendedor entre a cada reunión sabiendo más que el cliente sobre su propio contexto.
- Perfila la empresa: industria, tamaño, noticias, tecnología instalada, competidores.
- Identifica la estructura de decisión y el probable comité de compra.
- Infiere dolores probables y sugiere hipótesis de valor y preguntas de descubrimiento.
Agente de Documentación de Reuniones
Captura lo que el cliente dijo y lo convierte en estructura vendible sin que el vendedor tome notas.
- Transcribe la reunión y separa a los participantes.
- Extrae MEDDIC o BANT: métricas, decisor, criterios, proceso, dolor, presupuesto y tiempo.
- Identifica objeciones, compromisos y próximos pasos con responsable.
Agente Generador de Propuestas y Cotizaciones
Pasa de reunión a propuesta en horas, no en semanas, y en el formato oficial de tu empresa.
- Lee el documento de entendimiento y arma alcance, entregables y supuestos.
- Calcula el precio desde el catálogo o el histórico de propuestas ganadas.
- Calcula el retorno de inversión y el costo de la inacción con los datos del cliente.
Agente de Seguimiento de Propuestas
Deja de enviar propuestas y esperar en silencio.
- Define la cadencia de seguimiento según valor y etapa de la oportunidad.
- Redacta cada toque con un ángulo distinto: caso, pregunta abierta, costo de la inacción, cierre.
- Interpreta señales: apertura, visitas repetidas, silencio prolongado.
Agente de Objeciones y Coach de Ventas
Que todo el equipo responda como el mejor vendedor de la empresa.
- Mantiene battlecards por competidor y por objeción, con argumento, prueba y ejemplo.
- Analiza llamadas grabadas y señala qué se dijo bien y qué objeción no se resolvió.
- Responde en tiempo real a consultas del vendedor con argumentos y pruebas.
- Cambio de etapa en CRM (MQL, SAL, SQL)
- Agenda de reuniones 2 y 3 con confirmación
- Secuencias post-reunión y de negociación
- Registro de motivo de pérdida
Menos días de reunión a propuesta y mayor tasa de aceptación.
Tiempo estimado: 5 a 6 semanas. Las licencias de plataformas y consumos de IA corren por cuenta del cliente, en sus cuentas.
Activos que quedan en tu empresa
Lo que este paquete deja configurado en tus cuentas, documentado y transferido a tu equipo.
Activos de datos y proceso
CRM configurado con tu proceso, pipeline documentado, diccionario de datos, matriz de automatizaciones y base centralizada. Cada interacción registrada mejora el forecast.
Activos de IA y automatización
Agentes configurados, bases de conocimiento, prompts maestros y flujos documentados. Aprenden de cada ajuste y permiten añadir agentes sin empezar de cero.
Activos de operación y control
Tablero comercial para Dirección, tableros inbound y outbound, protocolo de gestión en CRM, playbooks y capacitación. Hacen replicable la operación.
Propiedad y transferencia. Todas las plataformas (CRM, automatización, WhatsApp Business, herramientas de prospección) se contratan a nombre de tu empresa. Prompts, flujos, bases de conocimiento y reglas se entregan documentados, con capacitación en cada fase. El sistema puede operarse internamente, con acompañamiento de Katana Breis o con mejora continua; en los tres casos, los activos permanecen en la empresa.
Lo que necesita tu empresa y cómo se supervisa.
Antes de encender
- Reuniones por videollamada grabables.
- Catálogo de servicios con precios y plantilla oficial de propuesta.
- CRM con etapas SAL y SQL y campos de calificación.
Puntos de aprobación
Cada agente opera en el nivel definido: Investigador de cuentas (3), Documentación de reuniones (2), Propuestas y cotizaciones (1), Seguimiento de propuestas (2), Objeciones y coach (1). Las plantillas y guiones se aprueban antes de activarse; las excepciones se revisan en la cadencia semanal.
Ver niveles de autonomíaSobre Cierre acelerado.
¿Las propuestas se envían solas?
No. El agente de propuestas es nivel 1: genera el borrador, una persona edita y aprueba siempre antes de enviar.
¿Necesito grabar las reuniones?
Para documentación y coach, sí; se usa una herramienta de grabación conectada al CRM. El cliente es informado.
¿En cuánto tiempo se ve el efecto?
El indicador más rápido es días de reunión a propuesta; suele moverse en el primer mes.
El siguiente paso es una sesión de diagnóstico.
Sesenta minutos para revisar dónde se detiene hoy tu proceso comercial y qué fase del sistema conviene primero. Sales con una recomendación concreta, contrates o no.
- Leemos tu solicitudy la evidencia que compartes: embudo, CRM, canales.
- Sesión de 60 minutoscon dirección y, si existe, quien lleva ventas.
- Recomendación de primera fasey, si tiene sentido, propuesta con alcance, agentes y activos.