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- Automatización comercial
Automatiza tareas concretas con un caso de uso medible.
Alta de leads con origen, confirmaciones, recordatorios, cambios de etapa, enriquecimiento. Integraciones acotadas y documentadas entre tus canales y el CRM: la capa de orquestación sobre la que trabajan los agentes.
Lo que se observa cuando esta pieza falta.
Los leads del sitio y de WhatsApp se capturan a mano, tarde o nunca.
Las confirmaciones y recordatorios dependen de que alguien se acuerde.
Las herramientas no se hablan: cada una tiene su propia versión del cliente.
- Matriz de automatizaciones: evento, condición, acción, responsable y resultado esperado.
- Integración de formularios web, WhatsApp Business, correo y agenda con el CRM.
- Automatizaciones de alta, confirmación, recordatorio, cambio de etapa y registro de origen.
- Flujos en n8n, Zapier o Make con puntos de aprobación humana donde aplica.
- Monitoreo de errores y documentación de cada flujo.
- Matriz de automatizaciones.
- Flujos configurados y documentados en tu cuenta de n8n, Zapier o Make.
- Arquitectura de integraciones.
- Manual de operación y registro de incidencias.
Activos que quedan en tu empresa
Lo que esta línea deja configurado, documentado y transferido, independientemente de la herramienta.
Activos de datos y proceso
CRM configurado con tu proceso, pipeline documentado, diccionario de datos, matriz de automatizaciones y base centralizada. Cada interacción registrada mejora el forecast.
Activos de IA y automatización
Agentes configurados, bases de conocimiento, prompts maestros y flujos documentados. Aprenden de cada ajuste y permiten añadir agentes sin empezar de cero.
Propiedad y transferencia. Todas las plataformas (CRM, automatización, WhatsApp Business, herramientas de prospección) se contratan a nombre de tu empresa. Prompts, flujos, bases de conocimiento y reglas se entregan documentados, con capacitación en cada fase. El sistema puede operarse internamente, con acompañamiento de Katana Breis o con mejora continua; en los tres casos, los activos permanecen en la empresa.
Capa de orquestación: integraciones y automatizaciones que sostienen a los agentes.
Nada se instala aislado. Esta línea entrega información al CRM y a los agentes de las capas siguientes, y recibe de vuelta datos para ajustarse.
Ver el ecosistema completoMenos captura manual, respuesta más rápida y datos consistentes entre canales. La capa que hace posible encender agentes sin rehacer nada.
Sobre Automatización comercial.
¿Agente o automatización?
Si el disparador y la acción son fijos (enviar, recordar, mover de etapa) es una automatización. Si hay que investigar, redactar, conversar o decidir con criterio, es un agente. Los paquetes de agentes incluyen las automatizaciones que los sostienen.
¿Qué herramientas usan?
n8n, Zapier o Make según el caso, en cuentas a nombre de tu empresa. Las licencias y consumos de terceros no están incluidos en la implementación.
¿Pueden integrar nuestro ERP?
Sí, cuando expone API o webhooks. Las integraciones no estándar se cotizan después de un levantamiento técnico.
El siguiente paso es una sesión de diagnóstico.
Sesenta minutos para revisar dónde se detiene hoy tu proceso comercial y qué fase del sistema conviene primero. Sales con una recomendación concreta, contrates o no.
- Leemos tu solicitudy la evidencia que compartes: embudo, CRM, canales.
- Sesión de 60 minutoscon dirección y, si existe, quien lleva ventas.
- Recomendación de primera fasey, si tiene sentido, propuesta con alcance, agentes y activos.