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Del CRM al ecosistema completo, por fases.
Los tres paquetes anteriores más el Estratega Comercial y el agente de pipeline, construidos por fases sobre un CRM como columna vertebral. Forecast semanal, brief diario y un sistema medible de punta a punta.
Trece agentes sobre tu CRM, por fases.
Agente Estratega Comercial
Convierte los objetivos de venta en un plan operativo y lo mantiene vivo con los datos reales del pipeline. Es el orquestador: escribe los criterios que usan los demás agentes.
- Define y actualiza el perfil de cliente ideal (ICP) y los segmentos prioritarios.
- Prioriza campañas y canales según la respuesta real de cada uno.
- Redacta los prompts, reglas de calificación y criterios de segmentación de los demás agentes.
Agente de Pipeline e Higiene de CRM
Que el CRM diga la verdad sin que el gerente persiga a nadie.
- Detecta oportunidades sin actividad, con fecha vencida o sin siguiente paso.
- Pregunta al vendedor por mensajería qué pasó y aplica la actualización.
- Genera el forecast por categoría: commit, probable, posible.
Más los agentes de Captación 24/7, Máquina outbound y Cierre acelerado.
- Todo lo anterior
- Brief diario
- Forecast semanal
- Higiene del CRM
Un sistema comercial con el CRM como columna vertebral, medible de punta a punta.
Tiempo estimado: 10 a 12 semanas, por fases. Las licencias de plataformas y consumos de IA corren por cuenta del cliente, en sus cuentas.
Cinco fases más expansión.
Mercado, ICP, buyer personas, mensajes, KPIs y criterios. Enciende el Agente Estratega.
Pipeline con criterios, campos, reglas, automatizaciones básicas y tablero. La columna vertebral.
Arquitectura web, keywords, contenidos SEO · AEO · GEO y medición, conectados al CRM.
Calificador en WhatsApp y web con agenda, handoff y reglas de escalamiento.
Prospectador con listas, secuencias, detección de interés y oportunidades en el CRM.
Activos que quedan en tu empresa
Lo que este paquete deja configurado en tus cuentas, documentado y transferido a tu equipo.
Activos estratégicos
Estrategia comercial documentada, ICP y buyer personas, mapa de mensajes y objeciones, marco de KPIs. La memoria comercial de la empresa, independiente de las personas.
Activos de datos y proceso
CRM configurado con tu proceso, pipeline documentado, diccionario de datos, matriz de automatizaciones y base centralizada. Cada interacción registrada mejora el forecast.
Activos de presencia digital
Arquitectura web orientada a demanda, mapa de keywords y entidades, contenidos SEO · AEO · GEO, datos estructurados y medición. La autoridad se acumula.
Activos de IA y automatización
Agentes configurados, bases de conocimiento, prompts maestros y flujos documentados. Aprenden de cada ajuste y permiten añadir agentes sin empezar de cero.
Activos de operación y control
Tablero comercial para Dirección, tableros inbound y outbound, protocolo de gestión en CRM, playbooks y capacitación. Hacen replicable la operación.
Propiedad y transferencia. Todas las plataformas (CRM, automatización, WhatsApp Business, herramientas de prospección) se contratan a nombre de tu empresa. Prompts, flujos, bases de conocimiento y reglas se entregan documentados, con capacitación en cada fase. El sistema puede operarse internamente, con acompañamiento de Katana Breis o con mejora continua; en los tres casos, los activos permanecen en la empresa.
Lo que necesita tu empresa y cómo se supervisa.
Antes de encender
- Decisión de dirección y un responsable interno.
- Metas comerciales por escrito.
- Acceso a histórico de ventas, cartera y canales actuales.
Puntos de aprobación
Cada agente opera en el nivel definido: Estratega Comercial (1), Calificador Inbound (3), Prospectador SDR (2), Pipeline e higiene CRM (3). Las plantillas y guiones se aprueban antes de activarse; las excepciones se revisan en la cadencia semanal.
Ver niveles de autonomíaSobre Sistema comercial completo.
¿Por qué por fases?
Para no automatizar procesos que todavía no están definidos. Primero el criterio, después la base, al final la ejecución asistida por IA.
¿Puedo contratar fases por separado?
Sí. La secuencia recomendada protege la inversión, pero cada fase deja activos propios y puede contratarse de forma individual.
¿Qué recibe dirección?
Tablero comercial, forecast semanal, brief diario y reporte de avance de meta y costo por canal, leídos directamente del CRM.
El siguiente paso es una sesión de diagnóstico.
Sesenta minutos para revisar dónde se detiene hoy tu proceso comercial y qué fase del sistema conviene primero. Sales con una recomendación concreta, contrates o no.
- Leemos tu solicitudy la evidencia que compartes: embudo, CRM, canales.
- Sesión de 60 minutoscon dirección y, si existe, quien lleva ventas.
- Recomendación de primera fasey, si tiene sentido, propuesta con alcance, agentes y activos.